一、展覽概況：

第14屆莫斯科國際汽車暨零配件展（The 14^th  Moscow International  Motor Show 2010; 14^th MIMS）於今年8月25日至8月29日連續5天在俄羅斯莫斯科Crocus Expo exhibition centre新國際展覽館盛大舉行，該展覽會是在由英國ITE展覽集團主辦的，是俄羅斯及東歐地區最大的國際汽車暨配件展覽會，也是該地區經國際汽車工業協會認證的唯一車展，始於1991年，2010年度為第14屆。此次MIMS展與同為汽車零配件展的INTERAUTO展以及二年一次的成車大展MIAS(Moscow International Auto Show)三個展覽同地點不同館別一齊展出，展出內容涵蓋汽車行業的所有內容，並著重於汽車零組件及配件。

據主辦單位表示：本次展覽設有國家主題館者計有白俄羅斯、中國大陸、法國、德國、義大利、南韓、新加坡、泰國、和台灣等國家，共有來自全球32個國家、750家廠商參展。

MIMS汽車零配件展在PAVILION 1 HALL 1-4，INTERAUTO汽車零配件展則在PAVILION 2 HALL 5-8，二個同性質的展覽規模差不多，展期重疊又同地點舉行，在世界其他各國的展覽很少見到，MIMS展著重於國際性的市場，共有九個國家(包含台灣)設有國家主題館，而INTERAUTO展則聚焦在俄羅斯當地的市場，中國大陸在二個展覽皆設有國家主題館，二個展覽今年展出位置正式分開，分別位於不同的PAVILION館，而且都在一樓，較勁的意味相當濃厚，大致來說，二個展覽的人潮差不多，俄羅斯當地以及國外的買家都會到二個展館參觀。

MIAS成車大展位於PAVILION 3，是二年一次的汽車整車大展，各國汽車大廠新發表車款紛紛亮相，雖然票價高昂，要價900盧布/張，第一天及第二天進場，票價更需高達2,500盧布，仍然吸引了大量的參觀人潮，記得2008年時MIAS成車大展票價是400盧布/張(目前盧布與台幣幣值相當，莫斯科一般薪水階級月薪約為新台幣31,000~46,000元)由此可見莫斯科是物價上漲非常快速的城市。

 PAVILION 1外貌，MIMS展區

PAVILION 1展館大廳，入口處設有看板介紹本次展出內容及相關參觀資訊

戶外展覽場展出各式大型車輛

FORD整車展示攤位一隅

HYUNDAI整車展示攤位一隅

KIA整車展示攤位一隅

俄羅斯國產車LADA整車展示攤位一隅

國際知名大廠DENSO展示攤位一隅

國際知名大廠DELPHI展示攤位一隅

二、台灣館展出情形：

本會今年第七次組團參展，參展廠商共有12家（參展廠商資料詳如附件一），使用111平方公尺，若含其他單位組團，本次台灣共有46家廠商參展；使用438平方公尺。本會會員廠商踴躍參與，主要參展產品包括有材質圈框、汽車輪圈用配件、時規軸承、汽機車碟式/鼓式剎車片、發電機、冷氣壓縮機、風扇、鼓風馬達、鋁風輪、雨刷、雨刷馬達、雨刷桿、汽車轉向系統、汽車傳動軸、輪鼓、方向機、十字接頭、車窗隔熱紙、活塞、離合器總成、油封、油環、迫緊、襯套、墊片、封蓋、鎖環、防塵套、風管、汽門油封或其他相關材料產品等項目，展品多元化而豐富，涵蓋各個層面，由於PAVILION 1只有一個樓層，此次台灣館是位在PAVILION 1 HALL 3 右側靠近牆面一整排全都是台灣的參展廠商，整體造型及參觀路徑都非常顯目，讓國外買主很容易就找到台灣館，廠商反應，此次參展成果普遍比去年佳，許多廠商也已經表態明年會再來參與MIMS展覽。

台灣館攤位一隅

台灣館攤位一隅

為積極服務參展廠商及買主，本會在會場設置一個服務區，除了提供茶水、泡麵及網際網路之服務外，並在現場發送本會發行之會員名錄及海外台商名錄光碟。在展覽期間，國際貿易局駐俄羅斯代表處經濟組張煜霖秘書及龍步雲祕書、外貿協會莫斯科台灣貿易中心吳榮隆經理等親至台灣館向所有參展團員致意，並一一了解團員此次展出情況及親切詢問團員所面臨各項問題，並提出建議方法，團員對於駐外單位代表的蒞臨及慰問，均表示竭誠歡迎。

駐俄羅斯代表處經濟組張煜霖秘書(右二)、經濟組龍步雲秘書(右一)
莫斯科台灣貿易中心吳榮隆經理(左二)於本會服務攤位前合影

中國大陸的國家主題館在MIMS展以及INTERAUTO展皆有陳列，攤位總面積遠遠超過台灣主題館，尤其是在MIMS展，除了台灣館所在的HALL 3將近1/3是中國大陸的廠商，HALL 4也全是中國大陸的參展商，中國大陸多年來皆以螞蟻雄兵方式攻佔各式國際大型展覽，可以看出他們的企圖心旺盛，台灣館的廠商從以往考量大陸廠商低價的攻勢，不願與大陸館比鄰，到現在能正視這個現象，反而以積極的態度以及更為優質的產品品質去說服買家，許多國外的買主，寧願選擇台灣較為優異的產品，而不再是單純的價格考量。

中國大陸主題館規模龐大

中國大陸主題館攤位一隅

義大利主題館攤位一隅

德國主題館攤位一隅

韓國主題館攤位一隅

波蘭主題館攤位一隅

法國主題館攤位一隅

泰國主題館攤位一隅

三、俄羅斯車輛工業市場概況：

汽車市場

汽車工業是俄羅斯的重點產業，俄羅斯目前現存的汽車製造廠皆至少有70至80年的歷史，並在蘇聯時期創造出輝煌的成績。蘇聯解體後，俄羅斯的汽車工業因生產技術落後、企業缺乏資金及產品缺乏競爭力等因素，逐漸在市場失去競爭力，蘇聯時期，俄羅斯有近5,000家從事汽車生產的相關企業，如今半數以上倒閉或改行，剩下的企業中以AvtoVAZ獨大，該公司占俄羅斯國產小轎車近93%的生產比重，其他較具規模的車廠如GAZ、UAZ及KAMAZ卡車廠亦努力發展。

隨著世界各大車廠的進駐，俄羅斯國產汽車的市場比重已逐年下滑，過去幾年俄羅斯汽車市場大幅成長，一度被視為歐洲汽車市場崛起的新星，俄羅斯汽車市場以外國品牌汽車占主要比重，國產車因不敵外國品牌汽車的競爭，銷售比重自2003年起逐年下降，2009年已降至30%，預估未來將持續減少。

國際金融危機也重創俄羅斯汽車工業，2009年是俄羅斯汽車工業史上最慘澹的一年，國產車的產量創40年新低，跌破低於100萬輛的紀錄，依據ASM-Holding公司資料，2009年俄羅斯共生產72萬3,224輛汽車（包括小轎車、卡車及公車），比2008年減少59.7%，衰退率大幅超過市場專家的預估，其中國產汽車的衰退率超過外國品牌汽車，俄羅斯政府為挽救汽車工業的頹勢，積極擬定各種扶持方案，俄羅斯的汽車產量在經過1年半的下跌後，今（2010）年第一季已開始增長。依據最樂觀評估，俄羅斯汽車市場至少要到今年下半年才會開始恢復。

汽車零件市場

俄羅斯OEM汽車零件市場規模超過102億美元，主要消費者為俄羅斯汽車製造廠，如AvtoVAZ，GAZ，UAZ，及在俄羅斯設廠組裝汽車的合資企業。

雖然如此，國際汽車零配件製造商並未馬上跟隨其成車客戶進入俄羅斯市場，因此，進入俄羅斯生產的外國品牌汽車製造商很難在當地找到具有競爭力的零配件供應商，目前俄羅斯當地的外國汽車零件供應商僅在AM市場佔有較明顯地位，因大多數進口汽車零件在技術上與俄羅斯汽車不合，而且價格高於類似俄國產品。

由於設備老舊、缺乏資金及未與潛在合作夥伴進行接觸等因素，俄羅斯的汽車零配件產業仍相當落後，所生產的汽車零配件瑕疵比重達千分之一，近200家汽車零配件製造商中，只有5%合乎國際汽車的標準。

項目繁多的汽車零件產品替俄羅斯大中小型業者皆帶來高利潤，俄羅斯汽車零件有80%靠進口，20%在俄羅斯生產，大部分外國品牌汽車組裝廠皆靠進口零配件組裝生產，僅有少數在俄羅斯有本地供應商，因此欲在5年內達到俄國政府希望組裝進口車價值30%本土化，實在很困難。AvtoVAZ宣布將與Renault及Nissan成立合資企業採購汽車零配件。此計畫不但可吸引外國汽車零配件製造商進入俄羅斯市場建廠生產外，亦可因購買量大而降低零配件的採購價格，對Renault及Nissan來說，成立零配件採購及生產公司將可解決在俄生產本土化的問題。

四、結論：

俄羅斯買主到攤位參觀時都會詢問是否在俄羅斯有代理商?是否有WAREHOUSE, 據廠商表示，在俄羅斯參展的效益不僅在於展出最新產品，最重要的是與俄羅斯當地代理商接觸，找到一位可靠的代理商合作，不僅可以讓產品在俄羅斯當地流通順暢，也可減少收不到貨款之風險。

金融危機爆發後，俄羅斯政府採取一系列措施保護及支持國內的汽車工業，如提供貸款利息補貼給購買俄產車的消費者；調高汽車進口稅；提供補貼給以舊車換新（俄產）車的民眾；撥款給俄羅斯鐵路公司，將歐俄生產的汽車運送到遠東地區銷售，使當地消費者享有平等的權利購買俄產車。

依據我國海關資料顯示，雖然2009年自台灣出口至俄羅斯金額為新台幣10.91億元，比2008年衰退了22.78%，然而，2010年1~6月出口金額比2009年同期增加了83.76 %，顯示俄羅斯的經濟持續復甦中，而且，俄羅斯小汽車數量持續增加，汽車零配件需求亦隨之成長，為汽車零配件需求帶來龐大商機。

以中期發展來看，俄羅斯汽車市場仍擁有龐大的發展潛力及遠景，唯因俄羅斯經濟大幅倚賴世界經濟，因此不排除這段期間內再度發生金融危機的可能性。可預測的是，俄羅斯汽車的普及率在2025年將可達到每千人400輛的水準，目前汽車普及率仍低於西歐及東歐，且俄羅斯市場現有汽車多已老舊，半數以上屬於10年以上舊車，市場依然深具潛力，值得台灣廠商積極拓展。

附件

2010年車輛公會組團參加莫斯科國際汽車暨零配件展參展廠商名單