大陸在「反封控」的白紙運動後政策急轉彎,雖中央對「動態清零」的立場還未見到明確轉變,但地方已掀起一波微解封的浪潮,供給與消費端問題緩解後,怡利電、為升等汽車零組件股再度打通任督二脈。
電動車風潮席捲全球,動力電池安裝量截至今年10月已連續28個月正成長,中國大陸廠商在該領域持續擴大優勢,市場龍頭寧德時代10月安裝量大增近9成擴大領先優勢,比亞迪也以逾140%增速力拚全年市占第二的位置。
致伸公告11月合併營收66.2億元,年減2.9%、月增5.8%。雖然11月因PC和消費性產品需求疲弱,整體營收小幅年減,因產品組合優化,毛利率持續提升等有利因素,獲利有望維持年成長。
群光宣布11月營收為96.44億,月增2.7%、年減6.5%,累計前11月營收1,071.82億,已逼近2021年全年營收數字,年增10%。在全年營收創高、獲利能力上升下,法人預期群光全年獲利有機會首度一股賺一股。
汽車業需求增溫,帶旺汽車動力暨安全零組件大廠智伸科及塑膠射出成型機大廠富強鑫11月及前11月合併營收均創同期新高,富強鑫最長訂單能見度看到明年第四季,隨著電動車及新能源產業帶動訂單增長,看好明年營運成長。
全球面臨通膨壓力,惟車用電子下半年成長性仍強,受惠車市走出低谷,大陸清零政策鬆綁後,市場可望加溫,怡利電、智伸科11月營收同創佳績,推動股價8日同步逆勢走揚。
進入年末傳統電子淡季,加上整體景氣未明顯復甦,不少PCB廠第三季未能迎來傳統旺季,11月營收持續走弱的也不少,業者表示,第四季去庫存壓力仍在,2023年展望也是先持保守,後續需視市場變化而定,樂觀的話,有些應用可望在第二季就逐步回溫。